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mt5 crm系统有什么功能?

3、国内的装饰企业都在使用大禹装饰企业ERP管理系统，这个系统就是针对装饰企业的一些漏洞问题做出来的，可以说是为装饰公司量身打造的。

CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、等等。在军工领域，合作客户包括：军委联合参谋(原总参)、军委后勤保障部(原总后)、军委装备发展部(原总装)、装备研究所、战略支援、军事科学院、研究所、航天科工、航天科技、船舶工业、船舶重工、研究所、训练器材所、装备技术研究所等单位。

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主要功能内容解释：

日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。

潜在客户管微软的Dynamics CRM是以销售生产力为导向、对业务流程高度可定制的客户关系管理系统，并与Microsoft Off的完全集成，目前都被纳入Dynamics365 企业服务体系。可以让用户轻松创建并维护清晰明了的，提供快速、灵活且经济实惠的客户交互工具，强化和改进公司的销售、营销和。理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。

报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。

知名的CRM系统有哪些，分别有什么优缺点，可以简单介绍一下吗？能有一个排行榜啥的，要2016年的哦

九章云销：这是一个新一代CRM工具，提供了AI驱动的销售自动化、交互式销售漏斗、销售预测等功能，适合需要高科技支持的企业使用。

CRM，本来是客户关系管理的意思。但请你不要这样想，不要以为CRM是管客户，那只是手段，CRM是通过以客户为中心的管理模式，提升企业的销售力量来达到为企业赚钱的目的。CRM将客户管理贯穿始终，通过以客户为中心点，实现内部管理的优化改革，外部市场的快速反应和决策，落实到团队、客户、销售、市场、流程等5个重要管理方面。我们公司是家大公司，公司需要创建很多流程，类型也是各不相同，当时也是参考也很多crm服务商，当时是参考了不多八九个的CRM商吧，有的是太贵了，有的是不可以支持自定义开发，有的不能做本地安装，然后也咨询了一些圈内朋友的意见，公司拍板选定了知客，最主要是里面的流程是可以自己自定义创建，而且功能都支持定制开发。

综合考虑产品曝光度、市场占有率、创新竞争力、产品关注度和售后服务评价等综合影响，总结了2016年CRM系统软件排行榜上各企业的产品概要，综述如下：

1.Salesforce CRM

Salesforce创建于1999年文档管理，作为全球最知名的CRM软件服务提供商，今年依然是毫无悬念地蝉联榜首。Salesforce提供的产品基于客户/服务整合平台，能够使得客户与软件供应商定制并整合。其产品优势主要集中在强大的自定义功能、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性、营销自动化。Salesforce签约的客户大多是比较有实力的大企业。但其高昂的咨询费、定制费并不适合国内的中小企业，再加上Salesforce在国内没有分公司，架设在国外，通过才能提供服务。对的市场重视程度不够，导致服务的水平参不齐，制约了其在国内的发展。

3.微软CRM

微软的在线CRM名字叫做DynamicsCRM，微软CRM能够帮助用户从最初接触客户开始，在整个销售和售后流程中创建并维护清晰明了的。微软CRM可以与其Off Outlook集成，全面强化和改进公司的销售、市场和流程，提供强大、完整的客户关系管理解决方案。但是因为微软CRM要求客户购买，或者购买微软的数据存储服务，提供企业用户访问和读取数据，使得其服务对于国内的用户而言，不那么适合，因此制约了其在国内抢占更大市场。

4.销售易CRM

销售易CRM以支撑销售人员高效工作为设计出发点，融合移动互联网、社交网络以及云计算等，让CRM首次成为销售人员移动办公和打单的利器，而非单纯的数据录入工具。其产品整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块，帮助企业解决销售管理问题，整体提升销售团队的效率和盈利。但是销售易在其他方面如数据分析等方面相对较弱。

5.SAP CRM

SAP是老牌的软件巨头，是全球商业软件市场的厂商。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAPCRM涵盖市场、销售和服务三大模块。其市场模块功能主要包括潜在客户管理、活动管理、分析和数据库、市场预测等，能够帮助企业更好地保留最有价值的客户。其销售模块可以使得企业简化和自动化销售任务使得销售过程更有效，同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能。其服务模块提升了服务质量。但是由于SAP CRM一直保持系统的作风格，华丽又复杂，让国内很多企业不适应，并且其费用昂贵，更让一些中小企业无法承担。

6.XTOOLS CRM

7.SugarCRM

美国SugarCRM创立于2006年，但在全球范围内迅速取得了一定的影响。其经营模式是销售费用低廉的企业版/专业版软件，获得利润增收，然后又推出免费的、功能较少的开源版软件，培养未来的付费客户，或者吸引志愿者参加研发。SugarCRM可以与IBMLotusLive、IBMCognos商业智能套件和IBM WebsphereCastIron之间进行集成。Sugar CRM系统能实现营销、销售和支持人员更好地与客户进行互动，因而缩短销售周期，增收企业利润。但是由于Sugar CRM与其他大型软件厂商相比，有些单薄，所以市场占有率并不是很理想。

8.纷享逍客 CRM

纷享逍客在功能上注重销售行为管理，其强势进入移动CRM市场让很多传统的CRM企业感到不· 营销自动化少压力。由于其走的是价格低廉路线，所以受到不少小型企业的欢迎，保持了较好的市场占有率。但由于分享逍客主要向办公平台发展，不聚焦在CRM上，所以产品迭代和专业度上不如其他。

9.六度人和

六度人和成立于2008年，隶属于深圳市六度人和科技有限公司。六度人和是国内主要SCRM系统服务厂商之一，其为企业提供社交化客户关系管理方案，注重企业与个人的社交互动，侧重于提供大数据驱动的移动营销解决方案，相对偏向于营销。由于目前国内的SCRM市场目前还处于明显的蓝海市场，企业数量并不多，因此，作为起步很早的六度人和，正向SCRM战略全面发力，将会有着大好的发展机会。

10.红圈 CRM

红圈CRM是国内较早提出SaaS CRM 的厂商，聚焦于移动化SaaS CRM服务。红圈CRM致力于让销售更简单，全面解决企业销售团队在标准执行、客户管理、沟通协同与数据报表等方面的问题。而且准确的销售数据统计分析能力能够有效指导销售人员。红圈CRM以行业纵深化挖掘为突破点，采用N+1的行业匹配模式，根据不同行业销售过程的特性需求，在通用模块的基础上进行个性化匹配，解决相应需求。但是红圈营销在发展的过程中，要考虑到成本和覆盖的全面性，这是一个很重要的方面。

企业邮箱选哪个好用？

客户产品分析(Product)包简单易用的界面：【适用对象】仅对大陆以外企业8Ma CRM系统具有直观的用户界面，使用户可以轻松使用系统，不需要太多的技术知识。括产品设计、关联性、供应链等；

用腾讯吧。我们公司就是用腾讯企业邮箱的。腾讯企业邮箱，全球互通，收发稳定。腾讯的用户体验也好，可以绑定QQ和威信，非常方便，不错过重要邮件！腾讯企业邮箱注册可以找金华乔根网络，他们是腾讯企业邮箱授权的一级商（浙江）。可以先了解一下，网上搜索：乔根网络。

我们公司是做物流的，用的是TOM企业邮箱，挺安全的，随心邮也很好用

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装修公司适合用什么crm软件

Sage CRM系统可以提供完整的工作流、问题跟踪、案例管理及服务状态的信息，帮助您创建一个可靠的知识库，从而保证一致而高效率的。您的知识库是通过诸如电话与电子邮件或网络自助服务等传统渠道建立起来的，可以让客户自行登陆、解决与跟踪他们自己的服务请求。只要触摸一下按键，您即可轻松地访问完整的案例历史记录、快速解决客户查询与支持问题，从而为您的客户提供理想的服务。Sage CRM利用实时、双向的信息流在您的前台与后台办公管理系统之间提供了及时的信息结合，以节省您宝贵的时间

1、蜘蛛网CRM不错，蜘蛛网CRM是专门为国内中小企业设计和开发的一套领先社交和的易用性的客户关系管理系统。

大乘汽车配件一般来说在该车子在当地的售后那里，当地的大型汽配城还有网上找找看，应该是能够找到的。

2、Salesforce：Salesforce是一款领先的云CRM平台，提供全面的销售、服务和市场营销功能，并提供大量可扩Salesforce展的应用和集成工具。

3、该软件也被认为是社交CRM。HubSpotCRM客户关系系统HubSpotCRM完全免费，是一款非常受欢迎的CRM软件。

4、CRM既有按年付费的租用模式，也有一次付费使用的私有云模式。CRM软件是随着使用时间越长越能体现其价值的企业级产品，所以不应只看初始投入，而应衡量这两者的总拥有成本。

5、ZOHO：商用软件市场上的巨头之一，ZohoCRM是一款基于SaaS的云端CRM客户管理系统，功能齐全，包括客户管理、销售管理、市场活动管理、社交媒体集成等。不过它在配置和导出功能方面稍显不足。

装饰公司管理系统怎样?(四大装饰公司管理系统)

1、装饰管理erp系统目前我国市场有很多，软件水平都参不齐，一款的装饰管理erp系统，应该适应每一家公司不同的业务环境，以及业务流程来进行对症下的系统整改措施。这方面行业内做的比较好的是叁度，软件流程完善，细节到位。

2、家装行业的管理软件建议使用艾瑞尔的装修管理软件，就我觉得用的还是艾瑞尔云管家，艾瑞尔ERP适合所有规模的装饰企业，无论是公司、发展中期装企，还是初创期装企，都将适用于这一解决方案。

装修行业装修公司专用版软件的哲程CRM系统怎么创建客户?

步骤创建一个客户步骤打开客户详情页面，点击客户合同步骤录入合同基本信息，如果字段不够，可以到策略与属性模块设置更多自定义字段步骤录入合同的回款回款录入完成后、可通过列表切换获得提醒。

进入企业后台管理-员工与部门-企业组织架构、员工、部门点击添加即可，上crm系统时都会对你培训熟悉crm系统流程。

点击CRM系统右上角的设置齿轮，进去后台设置，然后点击用户，进去用户管理界面。

CRM客户管理系统的本质在于，它可以真正关注目标客户整合业务各个方面的需求，倡导以客户为中心的企业管理模式。

这些工作都必须在建立与客户的交易前完成。，在每次交易后，根据《企业资信调查和评估管理制度》中相关的制度，进行各客户信用的重新评定工作；对于交易周期较短的行业，可以在一定周期后进行客户信用的重新评定工作。

crm管理系统软件哪个好(用的crm软件)

这个CRM市面上也有很多的呀，但是楼主的如果是想用CRM管理软件的话我这边用下金智CRM管理软件吧，这款软件提供全功能免费试用，一对一服务指导。

小黄豆CRM小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统，是在互联网思维下开发的一款产品。小黄豆CRM不用注册，不受用户数的限制，没有使用限制，这是它的竞争优势。但是因为其知名度不够，许多用户怀疑它的稳定性。

crm管理系统开发公司

CRM程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。CRM整合了客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用有关资源和知识；简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高员工对客户的快速反应和反馈能力；也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。

crm管理系统开发公司主要有：

在民用领域，公司大力拓展民用市场，目前合作的客户包括中铁电气化局、铁道科学研究院、济南机务段、东莞轨道交通公司、京港地铁、国电、电力科学研究院、、、中信银行、华为公司等大型客户。

1、纷享销客。

探迹拓客线索平台，通过整理全网企业数据并进行企业知识图谱构建，简单设置一些维度就能精准筛选出目标企业，而且包含企业、高管信息等，能有效帮助企业精准高效开拓市场。还可以上传已成交的客户信息，系统通过客户画像建模，人工智能成单可能性较高的客户，省去销售人员大量客户意向筛选时间。

纷享销客(易动纷享科技有限公司)总部位于市海淀区中关村，目前已在、上海、广州、深圳、杭州、苏皖等6个城市设立直营分公司，在南京、武汉、成都、郑州、济南等50余个城市建立营销服务中心。

销售易隶属于仁科互动网络技术有限公司，是融合新型互联网技术的企业级CRM开创者。销售易致力于通过新型互联网技术，打造符合数字化时代下企业需求的新-代CRM产品 ,将企业同客户互动的全过程数字化、智能化,帮助企业转型为真正以客户为中心的数字化织,实现业绩的可持续增长。

3、Salesforce。

4、神州云动。

神州云动科技股份有限公司成立于2008年9月。初期作为Salesforce. com的全球咨询实施商,曾服务于苹果公司等多家世界五百强。2012年推出自主知识产权的SaaS及PaaS产品。公司总部,在上海、深圳、济南、成都、广州，设有分子公司及办事处，在加拿大、美国设有研发中心。

5、红圈营销。

和创()科技股份有限公司于2009年成立，是一家注册于市中关村科技园区的高新技术企业，专注于为企业提供基于SaaS模式的移动销售管理云服务。销售管理云服务。基于“SaaS+PaaS”模式的移动管理云服务,先后研发出的红圈营销、红圈CRM与红圈通、红圈工程项目管理系统等智能化移动SaaS管理云服务软件。

6、Zoho。

Zoho是能够满足企业运行和管理的一站式云平台，已陆续推出50多款在线SaaS软件产品，包括CRM、在线ff、 邮箱、项目管理、团队协作、人事管理、财务管理、Bl商业智能、应用开发平台等等。

数据挖掘技术在CRM系统中的应用有哪些方面

将快递单号和销售单号或号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程，也利于客我双方对货期查询。

CRM(Customer Relationship Mament)，即客户关系管理。这个概念最初由Gartner Group提出来，而在最近开始在企业电子商务中流行。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：

客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；

客户利润分析(Profitability)指不同客户所选择的CRM系统服务商，能否为企业针对性企业需要的进行定制，来帮助企业进一步优化产品及服务，需将CRM软件的价值发挥到。所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；

客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；

客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；

客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

它不仅仅是一个软件，它是方、软件和IT能力综合，是商业策略。

在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常我们所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。

①应用业务集成。将的市场管理，销售管理与售后服务进行集成，提供统一的运作平台。将多渠道来源的数据进行整合，实现业务数据的集成与共享。这一环节的实现，使系统使用者可以在系统内得到各类数据的忠实记录，代表目前真实发生的业务状况。

②业务数据分析。对CRM系统中的数据进行加工、处理与分析将使企业受益匪浅。对数据的分析可以采用OLAP的方式进行，生成各类报告；也可以采用业务数据仓库(Business Information Warehouse)的处理手段，对数据做进一步的加工与数据挖掘，分析各数据指标间的关联关系，建立关联性的数据模型用于模拟和预测。这一步所取得的结果将是非常重要的，它不单反映业务目前状况同时也对未来业务的调整起到指导作用。

③决策执行。依据数据分析所提供的可预见性的分析报告，企业可以将在业务过程中所学到的知识加以总结利用，对业务过程和业务等做出调整。通过调整达到增强与客户之间的联系，使业务运作更适应市场要求的目的。

在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向尊重外部客户转移。而CRM理念正是基于对客户的尊重，要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户关系管理系统至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析。实施CRM时候要注意一点，就是要设置好收集信息的机制，要收集有用的和信息，对于无用的信息则要丢弃。 [编辑本段]CRM中的管理理念CRM（Customer Relationship Mament）客户关系管理，是伴随着因特网和电子商务的大潮进入的。Oracle 于两年前就在开始了客户关系管理（CRM）的市场教育和普及工作。

最早发展客户关系管理的是美国，在1980年初便有所谓的“接触管理”(Contact Mament)专门收集客户与公司联系的所有信息。到1990则演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀（Customer care）。

从管理科学的角度来考察，客户关系管理源于（CRM）市场营销理论；从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM），是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。

市场营销作为一门的经济学科已有将近百年的历史。近几十年来，市场营销的理论和方法极大地推动了西方工商业的发展，深刻地影响着企业的经营观念以及人们的生活方式。近年来，信息技术的长足发展为市场营销管理理念的普及和应用开辟了广阔的空间。我们看到，信息技术正在迅猛地扩张其功能，正在用从前科幻描写过的方式进行思维推理。在有些方面，信息技术的智能正在取代人类的智能。

在CRM中客户是企业的一项重要资产

在传统的管理理念以及现行的财务制度中,只有厂房、设备、、股票、债券等是资产。随着科技的发展，开始把技术、人才视为企业的资产。对技术以及人才加以百般重视。然而，这种划分资产的理念，是一种闭环式的，而不是开放式的。无论是传统的固定资产和流动资产论，还是新出现的人才和技术资产论，都是企业能够得以实现价值的部分条件，而不是完全条件，其缺少的部分就是产品实现其价值的阶段，同时也是最重要的阶段，在这个阶段的主导者就是客户。

客户关怀是CRM的中心

在最初的时候，企业向客户提供售后服务是作为对其特定产品的一种支持。原因在于这部分产品需要定期进行修理和维护。例如，家用电器，电脑产品、汽车等等。这种售后服务基本上被客户认为是产品本身的一个组成部分。如果没有售后服务，客户根本就不会购买企业的产品。那些在售后服务方面做的好的公司其市场销售就处于上升的趋势。反之，那些不注重售后服务的公司其市场销售则处于不利的地位。

客户关怀贯穿了市场营销的所有环节。客户关怀包括如下的方面：（包括向客户提品信息和服务建议等），产品质量（应符合有关标准、适合客户使用、保证安全可靠），服务质量（指与企业接触的过程中客户的体验），售后服务（包括售后的查询和投诉，以及维护和修理）。

在所有营销变量中,客户关怀的注意力要放在交易的不同阶段上,营造出友好、激励、高效的氛围。对客户关怀意义的四个实际营销变量是：产品和服务（这是客户关怀的核心）、沟通方式、销售激励和公共关系。CRM软件的客户关怀模块充分地将有关的营销变量纳入其中，使得客户关怀这个非常抽象的问题能够通过一系列相关的指标来测量，便于企业及时调整对客户的关怀策略，使得客户对企业产生更高的忠诚度。

客户关怀的目的是增强客户满意度与忠诚度

上一些非常有权威的研究机构,经过深入的调查研究以后分别得出了这样一些结论,“把客户的满意度提高五个百分点,其结果是企业的利润增加一倍”；“一个非常满意的客户其购买意愿比一个满意客户高出六倍”；“2/3的客户离开供应商是因为供应商对他们的关怀不够”；“93%的企业CEO认为客户关系管理是企业成功和更有竞争能力的最重要的因素”；

如同企业的产品有生命周期一样,客户同样也是有生命周期的。客户的保持周期越长久,企业的相对投资回报就越高,从而给企业带来的利润就会越大。由此可见保留客户非常非常重要。保留什么样的客户,如何保留客户是对企业提出的重要课题。

企业的客户成千上万,企业对如此多的客户又了解多少呢?不了解客户就无法对客户加以区别。应该采取何种措施来细分客户,对细分客户应采取何种形式的市场活动,采取何种程度的关怀方式,才能够不断地培养客户的满意度,这是企业传统客户关系管理面临的挑战。 [编辑本段]CRM定义"客户关系管理(CRM)是代表增进赢利、收入和客户满意度而设计的，企业范围的商业战略。"

我们可以看出，Gartner强调的是CRM是一种商业战略（而不是一套系统），它涉及的范围是整个企业（而不是一个部门），它的战略目标是增进赢利、销售收入，提升客户满意度。

其它的权威定义：

CRM定义2："CRM是企业的一项商业策略，它按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度。"

CRM实现的是基于客户细分的一对一营销，所以对企业资源的有效组织和调配是按照客户细分而来的，而以客户为中心不是口号，而是企业的经营行为和业务流程都要围绕客户，通过这样的CRM手段来提高利润和客户满意度。

这个定义则从战术角度来阐述的。CRM是一种基于企业发展战略上的经营策略，这种经营策略是以客户为中心的，不再是产品导向而是客户需求导向；信息技术是CRM实现所凭借的一种手段，这也说明了信息技术对于CRM不是全部也不是必要条件。CRM实现什么？是重新设计业务流程，对企业进行业务流程重组（BPR），而这一切是基于以客户为中心，以信息技术（CRM系统）为手段。

在这个定义中，充分强调了企业与客户的互动沟通，而且这种沟通是富有意义的，能够基于此来了解客户并在了解客户的基础上能够影响客户的行为，通过这样的努力最终实现的是获取更多的客户、保留原来的老客户、提高枯黄的忠诚度，从而达到客户创造价值的目的。

CRM定义5:CRM是现代营销管理理念和信息技术的完美结合。CRM是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以流程与执行力为诉求的企业级“企业运营管理”平台。

在这个定义中，较完善的阐述了CRM是企业运营平台级,强调客户与团队的结合. [编辑本段]CRM主要厂商:B/S架构：展华CRM、SugarCRM, CuberCRM、MyCRM 思创ECRM、奥汀ECRM、友耐CRM、学趣GladCRM、苏琳软件CRM、伟步CRM、美特MetaCRM、深圳速达创业、管家婆CRM(ASP)、智邦CRM、网欣房地产CRM、东山瑞企RichCRM、企能CRM 、Sage CRM、华仕软件BeeCRM、yintedaCRM、CloverCRM、烽火CRM ，微软CRM、salesforce,百会CRM(ZOHO CRM),脑库CRM，柏拉图CRM、原创CRM。

已经和当初CRM的定义有些偏，越来越倾向于营销管理。并且不断向其他企业信息化方面延伸，融入了部分财务管理、进销存管理、办公自动化。

客户权限

支持批量的共享、分配和转移作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。

外出登记

联系记录

无论是上门还是电话联络或其他，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。

机会管理

将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CCRM定义4："CRM指的是企业通过富有意义的交流沟通，理解并影响客户行为，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利的目的。"RM机会评估功能，降低了人为主观判断，加强了事实依据。

方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。

快递管理

员工中心

员工中心不但能让业务员每周提交周工作、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人的近期工作记录，一目了然。

商品中心：

支持商品的批量导入、支持商品的组合排重（商品编码、商品名称、商品规格）、支持管理功能。

报价管理：

支持对客户快速标准报价，支持报价单的功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。

销售订单管理：

支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇计。

到款管理：

支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户期初余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他种转换为RMB进行结算。

：

支持同一销售单的多次开票，支持对号的管理。

费用管理：

支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。

在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，现在有了发货通知单，将很好的解决此问题。

出库管理：

根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。

采购管理：

支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项登记管理。

库存管理

Sage CRM功能模块

· 销售队伍自动化

从次联络到订单执行与交货，Sage CRM销售队伍自动化系统维持一个可供整个企业共享的单一信息源。凭借其可完全客户化的工作流、机遇管理、销售循环分析、预测及使用简单的报表特点，Sage CRM始终使得随时了解与回应潜在及实际客户变得十分容易。

Sage CRM营销自动化系统可以帮助您通过高成本效益、高度个人化的目标应销程序迅速对您的客户做出回应，从而实现收益机遇与投资回报的化。在Sage CRM的协助下，制订、定标、实施、管理与分析大型营销活动即变得简单易行。Sage CRM将对包括从概念到前置陪送以及其间所有环节在内的整个营销过程进行自动化，从而达到削减营销创意的成本、增进营销创意效力的目的。

· 自动化

以百会CRM为例分析如何利用CRM结合大数据技术助力企业深层挖掘潜在客户。

采集精准数据 净化库

信息化的市场，各种各样的数据不断涌出，企业能够轻松从市场上获得各类数据，但是并非所有的数据都是有价值的，如何对数据进行筛选、核查是一个问题。利用百会CRM能够方便地进行电子调查，利用系统模板创建调查问卷，通过匹配相关客户群，定时定量发送给客户来进行数据调研，百会CRM能够自动把客户的回复数据存入数据库，供相关人员查看或提取。通过预设条件，企业能够获得CRM采集最准确的手数据，无需费时费力即能完成净化。

智能分析 抓住有价值的客户

采集数据的关键在于如何使用。不经过整合分析形成有用的信息，再多的数据对企业也毫无价值。而百会CRM能够对进行筛选分析，根据客户消费行为和身份信息，识别目标客户；从客户的兴趣爱好分析其感兴趣的产品；从历史业务信息挖掘潜在商机。通过度分析潜在客户，判断其能否为企业带来可估的价值，是客户开发的关键一步。

全方位维护 让客户价值化

无论在什么时候、什么行业，客户流失的情况总是存在的，企业的客户像在一个巨大的沙漏中，以不同的速率流失，为了保证业绩，必须有源源不断的新客户注入，但若一味地招揽新客户而无暇顾及老客户，大量的老客户就会从服务不周的"漏洞"中快速流失。在竞争激烈的市场中，获取新客户的成本居高不下，大量旧客户的流失对企业无疑是一个巨大的损失。百会CRM能够根据客户需求匹配产品信息，提供个性化的建议，生成详细的客户分析报表，帮助销售人员更高效地跟进客户，而清晰的客户消费行为分析结果，让公司得以提供给顾客超出预期的产品或服务，不仅仅满足于其目标需求，超出期待的体验，才有可能在顾客心中建立起真正的忠诚度。百会CRM如此的信息化管理让帮助企业有更多的心力关怀客户，留住有价值的客户。

outlook和zoho哪个好

5. Pipedrive：适用于小型企业的CRM系统，拥有简单易用的销售管道功能，可进行销售过程跟踪、线索管理等。

zoho好。

2、销售易。

对于销售人员来说，如果每天既要打开Outlook处理客户邮件，又要打开CRM系统查看、输入客户信息，那就太麻烦了。现在有了ZohoCRM的Outlook插件，您可以从Outlook管理ZohoCRM，记录通话、添加交易、做备注、编辑相关信息等。

ZohoCRM的Outlook插件简单易用，无需在邮箱和CRM窗口之间切换，且速度更快，更情境化。您打开电子邮件后，插件会自动分析邮件数据，告诉您发件人是CRM系统里的已有客户还是1、Salesforce需要录入的新客户。ZohoCRM的Outlook插件还可以在不打开CRM系统的情况下，在Outlook里直接记录通话、添加交易、做客户备注，并编辑相关详细信息到CRM系统里。

好用的crm系统有哪些

如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。

在正式开始介绍之前，先强调一点：工具选型完全没有哪个好用就选哪个之说，而是根据自己团队的实际需求进行选择。有些CRM工具功能在一些人看来可能很丰富，但如果与自己的行业不匹配，那这个CRM可能根本没有用。在企服行业，除非定制，不然从来没有一个工具能强大到满足所有人的需求。

在以产品为中心的商业模式向以客户为中心的商业模式转变的情况下, 众多的企业开始将客户视为其重要的资产,不断的采取多种方式对企业的客户实施关怀,以提高客户对本企业的满意程度和忠诚度。我们看到,世界上越来越多的企业在提出这样的理念,例如:“想客户所想”，“客户就是上帝”，“客户的利益至高无上”“市场永远是正确的,客户永远是对的”“观念创新、技术创新、才能持久......方能成为财富长跑着”等等。

所以，接下来无论怎么说，都只是为您提供一些信息，以便大家节省选型时间。

【理由】Salesforce 连续4年多次入选《财富》杂志“未来50强”、“改变世界的公司”、“美国500强”等多个榜单。Salesforce 被《福布斯》杂志评选为近十年创新者，更是连续5年被其评为创新力企业。

【缺点】和很多国外软件一样，对国内用户都不太友好，且经常受政策影响，有可能哪一天就用不了，非常不稳定，且服务响应速度和产品服务都不及国内企业，大陆企业不建议选择。

2、优客

【适用对象】大陆企业

【理由】优客是华为严选服务商项目，以“自动化CRM”为独特定位，通过建立完整的线索分配、跟进、转化体系，以可视化的形式为企业从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务，以达到的客户满意度、忠诚度及利润贡献度，与此同时兼顾获取新客与老客带新。

【缺点】虽然如果仅仅作为CRM，是在客户管理方面非常很的，但是其中没有内置ERP等其他功能，对于大型企业来说只能做全生命周期管理。

3、Microsoft 掌中客源APP是一款拥有丰富行业商家数据，可以帮助用户精准营销和推广，功能强大的客源信息获取及管理助手软件。它的使用简单方便，可以一键搜索采集市面上各行业的线下，全国各个城市、各个行业自由选择。Dynamics 365

【适用对象】中大型企业

【理由】优文途新是微软的合作伙伴，所以对Microsoft Dynamics最为了解，Microsoft Dynamics 365是CRM和ERP的整合，功能更强大一些。可以根据企业的需求定制。机房落地再，而且还有本地部署版本，无论是在私有云、本地机房，企业数据不允许他人染指，安全系数非常高。

【缺点】比较适合大型企业做全域管理，要看是否适合自己的企业，可以先试用一下。

市场上有很多好用的CRM系统，以下是一些较为常见的选择：

1. Salesforce：功能非常强大的CRM系统，拥有客户管理、销售管理、营销自动化、等多个方面的功能。

2. HubSpot CRM：免费的CRM系统，适用中小企业。具有可视化销售管道、线索和客户管理、自定义报表等功能。

3. Zoho CRM：多功能CRM系统，适用于企业和个人。拥有客户管理、销售管理、市场营销、和团队协作等多个功能。

6. Freshsales：适用于中小型企业的CRM系统，拥有销售管道、线索和客户管理、营销自动化等多个功能。

7. SugarCRM：适用于企业的CRM系统，功能丰富，拥有客户管理、营销自动化、等多个模块的功能。

这些系统的选择取决于您的具体需求和预算。

跑业务用什么软件找客户

CRM定义3："CRM是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。"

1、客源宝

Zoho CRM：这是另一个CRM工具，提供了类似Salesforce的全面客户管理和销售管理功能，但价格更为亲民，适合小型企业使用。

客源宝APP是一个融合了全国各地各行各业的的客源采集平台。软件使用方便，作简单。只需选择你想要开发的城市，输入想要搜索的行业，就能精准匹配企业名称、联系电话和地址。

XTOOLS CRM是国内老牌的在线CRM，其全面度的客户管理、商务逻辑严谨的销售管理，多角度的产品管理，更适用于人自己风格的日报体系。目前已经形成了客户管理+人员管理+库存管理+财务简单管理的全面的中小企业业务运营平台。其面向客户主要为中小企业客户，适用于那些高速发展却遇到管理瓶颈的企业，或者创业初期内部各方面不完善的企业，却难以支持那些较大的团队以及满足更为复杂的业务需求。

软件还具有一键添加通讯录、同步匹配微信好友、一键拨打电话、自动生成电子表格、营销等功能。为企业的销售省去了很多工作环节，节约了工作时间，大大提高了工作效率。是一个使用的客源采集APP。

2、超级集客

超级集客APP是一款高效的智能营销系统软件，拥有大量。用户可一键搜索出来想要的精准，数据每天都在实时更新，满足各行业的采集需求。此外，超级集客还包含：地图拓客、分类拓客、软文推广、访客雷达、集市、供求发布、短信助手、推广大使、每日海报、短视频、直播等功能，可以满足不同行业的客户需求。

3、掌中客源

并且可以一键添加至手机通讯录，更能自动同步匹配微信、等。还能帮助实现一键群发短信，直接跳过三大进行网络通道发送，不被屏蔽。

4、Zoho CRM

Zoho CRM提供寻找附近的潜在客户功能，可从CRM的手机APP里搜索附近的客户，安排见面交流，达成更多交易。当然这些也是通过前期从展会、网站、广告及其它市场活动收集来的潜在客户信息，也是为了精准和高效。

5、探迹拓客线索平台